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新能源汽车将成趋势 保险业如何提升服务支持能力 (1)
2019-02-13 17:08:29  作者:马向东  来源: 中国保险报   浏览次数:0  文字大小:【】【】【
  •     当前,世界汽车产业进入科技革命和创新发展的新时代,我国汽车产业进一步开放,政府大力扶持新能源 ...

  当前,世界汽车产业进入科技革命和创新发展的新时代,我国汽车产业进一步开放,政府大力扶持新能源汽车产业发展,这也为诸多相关产业创造了乘势而上的机遇,各种资源涌向新能源汽车。保险业也在积极调配资源,在助力新能源汽车产业发展的同时,不断提升对新能源汽车发展的服务和支持能力。

  新能源汽车发展步伐加快

  (一)国家严排放法规和行动计划颁布

  2016年12月23日,国家环境保护部和质检总局联合发布红头文件《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,给出了“国六”排放要求与实施时间。该文件中,中国政府将汽车的“国六”排放法规分为a、b两个阶段,分别计划在2020年、2023年全面实施。其中,a阶段比b阶段的要求稍低,相当于是排放标准从“国五”走到“真国六”的过渡期标准。不过,最终要实施的“国六”b,规定轻型汽油车的一氧化碳排放不高于0.5克,氮氢化物排放量不高于0.035克,颗粒物排放量不高于0.003克(而“欧六”标准,规定家用轿车每公里一氧化碳排放不高于1克,氮氧化物不高于0.06克,颗粒物不高于0.005克)。上述“国六”的每项排放指标,较“欧六”严格了40%-50%。2017年,乘用车的“国五”标准开始在全国范围内正式实施,原本留给车企应对升级“国六”排放的缓冲期有三年。然而2018年7月3日,国务院颁布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确要求“重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。”此前制定的2020年、2023年的“国六”时间表,对这些地区的适用性正式被国务院文件排除。2018年8月,国家生态环境部印发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(征求意见稿),表明北京、天津、河北、山东、河南省(市)提前实施轻型汽车国六排放标准。

  在国家政策指导下,各地区加快推进“国六”排放标准。早在2018年3月,深圳政府就希望提前到该年对轻型柴油车执行“国六”标准,并征求社会意见;该年11月就推行了柴油车“国六”b,而且更明确2019年1月1日所有轻型车辆都必须符合“国六”b标准。2018年6月,海南政府发文将“国六”实施时间提前到该年11月1日。2018年7月14日,北京市委发文,确认2020年直接实施“国六”b;同月成都、广州两地分别明确将在2019年1月1日、3月1日执行“国六”a、“国六”b标准。

  “国六”正式实施后,排放标准仅符合“国五”标准的车型将无法注册登记、转迁,新车市场将拒绝“国五”及“国四”“国三”车辆进入,二手车交易也将遭受重创。在“国六”标准提前的大背景下,车企必须迅速转入对“国六”车型的生产。

  (二)新能源汽车销量猛增

  “国六”排放标准与新能源汽车补贴政策前后衔接,对新能源汽车产业的发展形成持续的推动力。中国汽车工业协会数据显示,2017年,我国新能源汽车生产79.4万辆,同比增长53.8%;销量77.7万辆,同比增长53.3%。新能源汽车市场占比为2.7%,其保有总量已突破180万辆。2018年1-10月,新能源汽车产销分别完成87.90万辆和86.01万辆,同比分别增长69.95%和75.59%。其中纯电动汽车产销分别完成67.03万辆和65.26万辆,比上年同期分别增长56.88%和62.29%;插电式混合动力汽车产销分别完成20.86万辆和20.73万辆,比上年同期分别增长131.97%和136.42%。仅在10月,国内新能源汽车产销分别完成14.56万辆和13.79万辆,比上年同期分别增长49.69%和44.70%。其中纯电动汽车产销分别完成11.64万辆和11.12万辆,比上年同期分别增长49.69%和44.70%;插电式混合动力汽车产销分别完成2.93万辆和2.66万辆,比上年同期分别增长103.98%和84.64%。“国六”标准在给燃油汽车增加一道排放关的同时,强劲提升了新能源汽车的市场竞争力。

  (三)新能源汽车相关产业加速发展

  国家有关政策向新能源汽车倾斜,必将全面带动相关产业的发展。例如,辽宁大连市2018年11月公布了《关于加快新能源汽车产业创新发展的指导意见》,将加快新能源汽车配套基础设施建设,推进加氢基础设施建设,加强城市公共充电基础设施建设,加快推进高速公路服务区、城市公共充电基础设施建设,着力推进城市公交系统新能源汽车配套基础设施建设。并将全力推进公交系统购买使用新能源汽车。2020年前,大连市内4个区公交运营线路全部淘汰传统燃油汽车;其余各地到2020年本地公交线路新能源汽车占比不低于10%,且自2020年起,新购进车辆中新能源汽车比例不低于50%。2020年起,大连市内4个区每年更新或新增的巡游出租车全部采用新能源或清洁能源汽车,其中,新能源汽车占比不低于50%;全市新接入平台的网约车全部使用新能源汽车,且在2025年前,实现全市网约车全部采用新能源汽车。

  (四)消费者对新能源汽车的选择意愿提升

  由于“国六”对前代标准燃油汽车的诸多限制,切实影响到了消费者对燃油汽车和新能源汽车的选择,对新能源汽车的选择意愿正快速提升。2018年11月8日,汽车之家发布了《汽车之家新能源汽车消费洞察蓝皮书》,根据样本分析:整体而言用户对新能源汽车的接受度比较高,超过7成的用户表示会考虑购买。其中,非限购城市整体要高于限购城市,用户对新能源汽车接受度前10的城市都是非限购城市。从非限牌城市的用户意愿来看,倾向于在半年到一年后购买新能源车型(有观望等待产品更成熟的因素)。这也意味着,未来三四线市场的增长潜力将被激活,接棒限牌市场继续拉动销量增长。再有,用户对新能源汽车的购买预算主要集中在10-30万元,与传统燃油汽车的主销价格区间接近。增换购用户的新能源购车预算相对更高,有着明显的消费升级趋势。例如,在深圳比亚迪(002594,股吧)的纯电动小型SUV,比亚迪元EV,已经成为比亚迪销量第二高的新能源车,从最初的月销量约2000台,在2018年10月销量超过5000台。另外,国家工信部发布的第11批新能源车推广目录中,工况续航达到500公里的纯电动乘用车首次进入目录,包括比亚迪新车唐纯电动版等。此外,东风汽车(600006,股吧)风神E70升级后续航里程由351公里提高到508公里,提高45%。随着新能源车高续航车型不断推出,消费者的里程焦虑逐步减低,新能源车个人消费市场有望加速打开。

  新能源汽车将逐渐成为车险的主角

  (一)新能源汽车承保数量快速增长

  新能源汽车销量的大幅增长,带动了保险需求增速加快。中国保信发布的新能源汽车保险市场分析报告显示,2013-2017年的年均承保车辆增速为78.6%,年均保费增速为72.0%。2017年新能源汽车承保数量为171.7万辆,同比增速47.0%;保费规模达101.6亿元,同比增速为50.4%。从承保数量分布情况看,各车种中的新能源汽车占比均持续提升,尤其在城市公交中,新能源汽车数量占比达到39.0%;在出租租赁汽车中,新能源汽车数量占比为10.3%。

  (二)新能源汽车保险市场正在培育成长

  培育健康良好的新能源汽车保险市场,正成为车辆保险发展的重头。新能源汽车保险市场正在催生相关行业规范条款,对这一市场的合规经营与规范发展起到良好的引导作用。残值保障保险产品的研发,将成为推进新能源汽车二手车市场发展的重要因素。履约险资金兜底保障可以为融资租赁公司扩融,丰富新能源汽车金融市场体系和内涵。

  (三)新能源汽车保险推动业界商业模式创新

  目前,一些保险公司在积极探索新能源汽车融资租赁保证保险,在管控风险的基础上,选择与优质融资租赁公司进行汽车金融业务合作,更好地发挥履约险的增信价值,让保险积极融入创新场景。还开展了新能源汽车贷款保证保险相关业务,产品不仅面向新能源汽车个人车主,也面向新能源汽车法人主体。早些时候开展的新能源汽车延长保修保险,经过与特斯拉中国合作,以及在广东区域开展吉利帝豪纯电动车三电部分(电池、电机、电控)的延保试点等,积累了一定的业务开展经验,为积极推进国产新能源汽车延保项目开展奠定了良好基础。为满足新能源汽车产业发展的风险保障需求,保险业正着眼于其特点在产品体系、风险管控、人员队伍、机构组织等诸方面创新发展汽车保险商业模式,提升与之相适应的服务能力。

  新能源汽车与传统汽车的风险差异

  (一)新能源汽车出险频率更高

  较比传统汽车,新能源汽车出险频率更高。其出险原因主要是碰撞(因行驶噪音较小,行人不太注意,故而发生碰撞的几率更高),出险各险种中第三者责任保险占比较高,车辆种类中插电式混合动力汽车的出险率最高,车辆使用分类中家用汽车的出险率高出传统汽车11.7个百分点、出租租赁汽车的出险率略高于传统汽车。

  (二)新能源汽车的赔付较高

  新能源汽车的赔付高于传统汽车,其案均赔款高于传统汽车2.8%,其赔付率高于传统汽车0.4个百分点。主要由于零配件价格及工时费比传统汽车更贵。

  (三)新能源汽车单均保费较高

  目前,因新能源汽车价格高于传统汽车,致使新能源汽车单均保费高于传统汽车21%(这还不包括电池费用),尤其家用车的新能源汽车单均保费比传统汽车高28%(近6000元)。这也由于对新能源汽车实行的是按补贴前价格投保方式,导致新能源汽车保费偏高。

  (四)电动汽车故障率高

  新能源汽车中的电动汽车由于技术原因,其故障率高于传统汽车。而且像电池这样的核心部件,一旦出现自燃或破损,很难修复,只能更换,电池置换价格又非常高,便宜的也超过万元(目前电动汽车电池的造价是电动汽车成本的30%以上,甚至达到一半)。

  新能源汽车保险面临的挑战

  (一)传统产品条款难以覆盖新能源汽车的风险

  新能源汽车的车身结构和动力系统有别于传统汽车,拥有全新的电机、电池、电控系统,但目前使用的还是传统汽车保险产品条款(保险市场上暂时还没有专门的新能源车险,新能源汽车投保完全套用传统汽车的模式),其特有风险难以被覆盖(例如,充电设施损失,充电时突发事故致第三者受伤等)。还有对电池、电机等设备可能发生的各种风险尚未做明确约定(例如,保险公司不了解动力电池的安全性能,就难以对新能源汽车核算出一个合理的保险价格,也难以设计出一款合理的保险产品)。这表明传统汽车保险条款和费率难以客观、合理地管理新能源汽车的风险。

  (二)新能源汽车风险控制难度较高

  首先是新能源汽车事故责任划分有较高难度。如电池发生自燃,系统问题、材料问题、车主使用错误几个方面都可能导致该情况出现,不易准确认定。而且电池投保主体呈多样性(有主机厂投保、使用者投保、电池供应方投保),到底谁是电池的投保主体也需要厘清。

  其次是难以准确评估车辆的风险状况。由于部分厂商对专利技术保护及考虑其他因素,在电池发生事故受损后,免费为消费者更换并回收电池,该做法隐藏了车辆的真实风险,使保险公司难以准确评估车辆的风险状况(动力电池的技术特性及产品质量参差不齐,也使保险公司不愿承保)。

  再次是新能源汽车维修成本高。相比传统汽车的维修成本,新能源汽车的配件更换费用更高,维修时长也更长,保险公司又面临技术障碍难以实质性管控费用(如电池购买时价格很高,但其残值很低,可修复性较差或不可修复,使得维修乃至整个保险的价值链发生变化),这都推升了成本。

  另外,价格补贴可能引发道德风险。由于各地区新能源汽车补贴政策不同,致使新车成交价也不同。这造成了同一款车型,不同地区的车险费用相差千元。在新能源汽车保额方面,目前行业尚未形成统一标准,价格补贴可能引发道德风险。

  (三)新能源汽车不适用传统车险定价模式

  传统车险定价模式是应对传统汽车的出险率及案均赔款等形成的,难以准确识别新能源汽车风险,不能很好应对新能源汽车在车身结构、零部件构成、电池续航里程等方面的许多差异。目前,一些险企的费率方案体现的是传统汽车风险因素,新能源汽车的风险因素未能充分体现,保险条款也尚未体现新能源汽车技术上更新迭代的要求。

  新能源汽车保险在加快推进

  (一)出台新能源汽车保险条款

  新能源汽车综合商业保险示范条款意见已由中保协征求完毕,将会很快出台。据披露内容显示,新能源汽车在投保车损险时,将以扣除补贴后的实际价值作为计价基础(这将使新能源汽车保险费用比大幅下降),同时新增了新能源汽车特征的外部电网、电力系统故障,通信网络信号缺失,病毒、非法入侵或其他网络攻击等数项保险

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